• Du übernimmst die Verantwortung für die tägliche Überwachung und aktive Bewirtschaftung der «CONSULT expert»-Beratungsmandate und erarbeitest fundierte, individuelle Handlungsempfehlungen.
• Auf Basis unserer Anlagepolitik analysierst und konsolidierst du interne und externe Portfolios.
• Massgeschneiderte Anlage- und Umschichtungsvorschläge erstellst du präzise und präsentierst sie überzeugend im Kundengespräch innerhalb unseres Niederlassungsnetzes.
• Für unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater bist du eine kompetente Ansprechperson in sämtlichen Anlagefragen und unterstützt sie bei Portfoliopflege und Risikomanagement.
• Mit deiner Erfahrung gestaltest du unsere Dienstleistungen im Bereich Portfolio Consulting aktiv mit und treibst deren Weiterentwicklung voran.

• Du verfügst über einen Hoch- oder Fachhochschulabschluss sowie eine abgeschlossene bankfachliche Weiterbildung (z. B. AZEK oder CFA).
• Mehrjährige Erfahrung im Portfolio Management oder Investment Consulting ermöglicht dir, anspruchsvolle Aufgaben selbstständig und professionell zu übernehmen.
• Fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte, Anlageinstrumente und Portfoliotheorie sowie der sichere Umgang mit Finanzinformationssystemen gehören zu deiner fachlichen Basis.
• Deine ausgeprägten analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten hast du bereits erfolgreich in der Praxis eingesetzt – insbesondere bei der Weiterentwicklung von Dienstleistungen.
• Individuelle Kundenbedürfnisse erfasst du schnell und präzise und setzt sie in qualitativ hochwertige Anlagelösungen um.
• In der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen überzeugst du durch ein sicheres, sympathisches Auftreten – auch gegenüber vermögender Kundschaft.

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